证券代码：601878               证券简称：浙商证券 债券代码：113060               债券简称：浙 22 转债               华安证券股份有限公司 对于浙商证券股份有限公司公开刊行可调理公司债券                债券受托解决东谈主                二〇二四年十一月               弥留声明   华安证券股份有限公司（以下简称“华安证券”）编制本报告的内容及信息 开端于浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”、“公司”或“刊行东谈主”） 对外公布的公开信息透露文献及刊行东谈主向华安证券提供的辛劳。   华安证券按照《公司债券刊行与来去解决方针》《公司债券受托解决东谈主执业 活动准则》等干系章程及与浙商证券坚忍的《浙商证券股份有限公司公开刊行可 调理公司债券债券受托解决公约》（以下简称“《受托解决公约》”）的商定编 制本报告。   本报告不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选宗旨，投资者应付干系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本报告中的任何内容据以四肢华安证券所作的承诺 或声明。请投资者孤苦商酌专科机构宗旨，在职何情况下，投资者不可将本报告 四肢投资活动依据。   华安证券提请投资者实时温雅刊行东谈主的信息透露文献，并已督促刊行东谈主实时 履行信息透露义务。 一、核准文献及核准限制    经中国证券监督解决委员会“证监许可［2022］679 号”文核准，公司公开 刊行了 7,000 万张可调理公司债券，每张面值 100 元，刊行总和 700,000 万元。    经上海证券来去所自律监管决定书2022169 号文情愿，公司公开刊行的 二、本次公司债券的基本情况    （一）债券称呼    （二）债券代码及简称    债券代码：113060；债券简称：浙 22 转债。    （三）本次债券刊行日期    本次债券刊行日为 2022 年 6 月 14 日。    （四）刊行限制    本次刊行可转债总和为东谈主民币 70 亿元。    （五）票面金额和刊行价钱    本次刊行的可转债每张面值为 100 元东谈主民币，按面值刊行。    （六）债券期限    本次刊行的可转债期限为自觉行之日起六年，即自 2022 年 6 月 14 日至    （七）票面利率    第一年 0.2%、第二年 0.4%、第三年 0.6%、第四年 1.0%、第五年 1.5%、第 六年 2.0%。    （八）还本付息的期限和神志    本次刊行的可调理公司债券取舍每年付息一次的付息神志，到期了债本金和 临了一年利息。   年利息指可调理公司债券抓有东谈主按抓有的可调理公司债券票面总金额自可 调理公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。   年利息的运筹帷幄公式为：I=B×i   I：指年利息额；   B：指本次刊行的可转债抓有东谈主在计息年度（以下简称“曩昔”或“每年”） 付息债权登记日抓有的可转债票面总金额；   i：指可转债确曩昔票面利率。   ①本次刊行的可调理公司债券取舍每年付息一次的付息神志，计息肇始日为 可调理公司债券刊行首日。   ②付息日：每年的付息日为本次刊行的可调理公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个使命日，顺延时分不另 付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。   转股年度揣测利息和股利的包摄等事项，由公司董事会阐明干系法律礼貌及 上海证券来去所的章程细目。   ③付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一往翌日，公 司将在每年付息日之后的五个往翌日内支付曩昔利息。在付息债权登记日前（包 括付息债权登记日）肯求调理成公司股票的可调理公司债券，公司不再向其抓有 东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。   ④可调理公司债券抓有东谈主所得到利息收入的应付税项由抓有东谈主承担。   （九）转股期限   本次刊行的可转债转股期自可转债刊行达成之日满六个月后的第一个来去 日起至可转债到期日止，即 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日止（如遇法 定节沐日或休息日延至后来的第 1 个使命日；顺延时分付息款项不另计息）。   （十）转股价钱的细目过头调养   本次刊行的可调理公司债券运行转股价钱为 10.49 元/股，不低于召募透露书 公告日前三十个往翌日公司 A 股股票来去均价（若在该三十个往翌日内发生过 因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前去还日的来去均价按进程相应除 权、除息调养后的价钱运筹帷幄）、前二十个往翌日公司 A 股股票来去均价（若在 该二十个往翌日内发生过因除权、除息引起股价调养的情形，则对调养前去还日 的来去均价按进程相应除权、除息调养后的价钱运筹帷幄）和前一个往翌日公司 A 股股票来去均价，以及最近一期经审计的每股净财富和股票面值。   前三十个往翌日公司股票来去均价=前三十个往翌日公司股票来去总和÷该 三十个往翌日公司股票来去总量；前二十个往翌日公司股票来去均价=前二十个 往翌日公司股票来去总和÷该二十个往翌日公司股票来去总量；前一个往翌日公 司股票来去均价=前一个往翌日公司股票来去总和÷该日公司股票来去量。   在本次刊行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本 次刊行的可调理公司债券转股而加多的股本）、配股以及派送现款股利等情况， 将按下述公式进行转股价钱的调养（保留极少点后两位，临了一位四舍五入）：   派送红股或转增股本：P1=P0÷（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1=（P0–D+A×k）÷（1+n+k）。   其中：P1 为调养后转股价；P0 为调养前转股价；n 为派送红股或转增股本 率；A 为增发新股价或配股价；k 为增发新股或配股率；D 为每股派送现款股利。   当公司出现上述股份和/或推进权益变化情况时，将按序进行转股价钱调养， 并在中国证券监督解决委员会指定的上市公司信息透露媒体上刊登转股价钱调 整的公告，并于公告中载明转股价钱调养日、调养方针及暂停转股时分（如需）； 当转股价钱调养日为本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主转股肯求日或之后，调理 股份登记日之前，则该抓有东谈主的转股肯求按公司调养后的转股价钱实验。   当公司可能发生股份回购、统一、分立或任何其他情形使公司股份类别、数 量和/或推进权益发生变化从而可能影响本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主的债 权柄益或转股养殖权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则以及 充分保护本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主权益的原则调养转股价钱。揣测转股 价钱调养内容及操作方针将依据其时国度揣测法律礼貌及证券监管部门的干系 章程来制订。   （十一）转股价钱向下修正要求   在本次刊行的可调理公司债券存续时分，当公司 A 股股票在职意邻接三十 个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价低于当期转股价钱的 80%时，公司董事 会有权提议转股价钱向下修正决议并提交公司推进大会审议表决。   上述决议须经出席会议的推进所抓表决权的三分之二以上通过方可实施。股 东大会进行表决时，抓有本次刊行的可调理公司债券的推进应当散失。修正后的 转股价钱应不低于该次推进大会召开日前三十个往翌日公司 A 股股票来去均价、 前二十个往翌日公司 A 股股票来去均价和前一个往翌日公司 A 股股票来去均价。 同期，修正后的转股价钱不得低于最近一期经审计的每股净财富值和股票面值。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往翌日 按调养前的转股价钱和收盘价运筹帷幄，调养后的往翌日按调养后的转股价钱和收盘 价钱运筹帷幄。   如公司决定向下修正转股价钱时，公司将在中国证券监督解决委员会指定的 上市公司信息透露媒体上刊登干系公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股 时分等。从股权登记日后的第一个往翌日（即转股价钱修正日）起，动手收复转 股肯求并实验修正后的转股价钱。   若转股价钱修正日为转股肯求日或之后，且为调理股份登记日之前，该类转 股肯求应按修正后的转股价钱实验。   （十二）转股股数细目神志以及转股时不及一股金额的处明智商   本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主在转股期内肯求转股时，转股数目的运筹帷幄 神志为：   Q=V÷P   其中：Q 为转股数目，并以去尾法取一股的整数倍；V 为可调理公司债券抓 有东谈主肯求转股的可调理公司债券票面总金额；P 为肯求转股当日灵验的转股价。   可调理公司债券抓有东谈主肯求调理成的股份须是整数股。转股时不及调理为一 股的可调理公司债券余额，公司将按照上海证券来去所等部门的揣测章程，在可 调理公司债券抓有东谈主转股当日后的五个往翌日内以现款兑付该部分可调理公司 债券的票面金额过头所对应确当期应计利息。   （十三）赎回要求   在本次刊行的可调理公司债券期满后五个往翌日内，公司将按债券面值的   在本次刊行的可调理公司债券转股期内，当下述两种情形的随便一种出面前， 公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一齐或部分未转 股的可调理公司债券：   （1）在本次刊行的可调理公司债券转股期内，若是公司 A 股股票邻接三十 个往翌日中至少有十五个往翌日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含   （2）当本次刊行的可调理公司债券未转股余额不及东谈主民币 3,000 万元时。   当期应计利息的运筹帷幄公式为：   IA=B×i×t÷365   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可转债抓有东谈主抓有的将被赎回 的可转债票面总金额；i 为可调理公司债券曩昔票面利率；t 为计息天数，即从上 一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算尾）。   若在前述三十个往翌日内发生过转股价钱调养的情形，则在调养前的往翌日 按调养前的转股价钱和收盘价钱运筹帷幄，调养后的往翌日按调养后的转股价钱和收 盘价钱运筹帷幄。   （十四）附加回售要求   若本次刊行的可调理公司债券召募资金投资项指标实施情况与公司在召募 透露书中的承诺情况比较出现紧要变化，且该变化阐明中国证券监督解决委员会 的干系章程被视作编削召募资金用途或被中国证券监督解决委员会认定为编削 召募资金用途的，可调理公司债券抓有东谈主享有一次回售的权柄。可调理公司债券 抓有东谈主有权将其抓有的可调理公司债券一齐或部分按债券面值加当期应计利息 的价钱回售给公司。      当期应计利息的运筹帷幄公式为：      IA=B×i×t÷365      其中：IA 为当期应计利息；B 为本次刊行的可调理公司债券抓有东谈主抓有的 将回售的可调理公司债券票面总金额；i 为可调理公司债券曩昔票面利率；t 为计 息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天数（算头不算 尾）。      可调理公司债券抓有东谈主在附加回售条件满足后，不错在公司公告后的附加回 售申报期内进行回售，本次附加回售申报期内作假施回售的，不应从头使附加回 售权。      （十五）转股后的股利分拨      因本次刊行的可调理公司债券转股而加多的公司 A 股股票享有与原 A 股股 票同等的权益，在股利披发的股权登记日当日登记在册的通盘广博股推进（含因 可调理公司债券转股酿成的推进）均参与当期股利分拨，享有同等权益。      （十六）本次召募资金用途      本次刊行的可转债召募资金总和扣除刊行用度后一齐用于补没收司营运资 金，相沿业务发展；在可转债抓有东谈主转股后将加多公司成本金，以扩伟业务限制， 优化业务结构，普及公司的市集竞争力和抗风险才智。      本次召募资金主要用途如下表所示： 序号                  召募资金投向        召募资金投资金额                     统统            不逾越 70 亿元      （十七）担保事项      本次刊行的可调理公司债券不提供担保。      （十八）召募资金存管      公司已开辟《召募资金解决轨制》，本次刊行的召募资金将存放于公司董事 会决定的专项账户中，具体开户事宜在刊行前由公司董事会细目，并在刊行公告 中透露召募资金专项账户的干系信息。 三、本次债券紧要事项具体情况    “浙 22 转债”转股时分为 2022 年 12 月 20 日至 2028 年 6 月 13 日。为止 2024 年 11 月 8 日，累计 4,096,934,000 元“浙 22 转债”调理成公司股票，因转股酿成的 股 份 数 量为 407,594,386 股， 占“ 浙 22 转债” 转股 前公司已发 行股份 总和的    公司刊行的“浙 22 转债”本次转股前后股本变动情况如下：                                                                 单元：股                    变动前                                      变动后     股份类别                              本次可转债转股              （2022 年 12 月 19 日）                       （2024 年 11 月 8 日） 有限售条件通顺股               0                    0                   0 无穷售条件通顺股          3,878,168,795         407,594,386        4,285,763,181     总股本           3,878,168,795         407,594,386        4,285,763,181 四、上述事项对刊行东谈主的影响分析    “浙 22 转债”转股数目累计达到转股前公司已刊行股份总和 10%干系事项 顺应《召募透露书》的商定，未对刊行东谈主日常运筹帷幄及偿债才智组成紧要不利影响。 华安证券阐明《公司债券刊行与来去解决方针》《公司债券受托解决东谈主执业活动 准则》《可调理公司债券解决方针》以及《受托解决公约》的揣测章程及商定， 严格履行债券受托解决东谈主的职责，出具临时受托解决事务报告。    特此提请投资者温雅本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出孤苦 判断。    特此公告。  （以下无正文）