!"#$%&'()********************************!"+,%-../01234*                            !          "#$%&'()*+,-./0!             >?@ABCDEFGHIJ!                     KLMLN OPQ!             !"#$%&'()*+,-./01               !"#$%   本证明依据《公司债券刊行与交游处理主见》《上海伟测半导体科技股份有 限公司向不特定对象刊行可退换公司债券受托处理契约》（以下简称《受托处理 契约》）《上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券 召募证实书》（以下简称《召募证实书》）等干系规则，以及上海伟测半导体科 技股份有限公司（以下简称公司、伟测科技或刊行东谈主）出具的干系证实文献以及 提供的干系贵寓等，由本次债券受托处理东谈主吉利证券股份有限公司（以下简称平 安证券）编制。   本证明不组成对投资者进行或不进行某项活动的推选想法，投资者搪塞干系 事宜作念出孤苦判断，而不应将本证明中的任何履行据以看成吉利证券所作的承诺 或声明。请投资者孤苦商榷专科机构想法，在职何情况下，投资者不成将本证明 看成投资活动依据。   吉利证券看成伟测科技向不特定对象刊行可退换公司债券（债券简称：“伟 测转债”，债券代码：118055.SH，以下简称“本次债券”）的保荐机构、主承销 商及受托处理东谈主，捏续密切关怀对债券捏有东谈主权益有紧要影响的事项。把柄《公 司债券刊行与交游处理主见》             《公司债券受托处理东谈主执业活动准则》等干系规则、 本次债券的《受托处理契约》的商定以及刊行东谈主于 2025 年 5 月 23 日露馅的 《上海伟测半导体科技股份有限公司对于可退换公司债券“伟测转债”转股价钱 挽救的公告》（公告编号：2025-045），现就本次债券紧要事项证明如下：   一、本次债券注册巧合   伟测科技本次刊行可转债的干系事宜还是 2024 年 4 月 1 日召开的第二届董 事会第五次会议、2024 年 4 月 16 日召开的 2023 年年度鼓动大会、2025 年 4 月 临时鼓动大会审议通过。   中国证券监督处理委员会已于 2025 年 1 月 23 日出具《对于容许上海伟测 半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可退换公司债券注册的批复》（证 监许可〔2025〕158 号），容许公司向不特定对象刊行可退换公司债券的注册 苦求。   二、“伟测转债”基本情况   （一）债券称呼：上海伟测半导体科技股份有限公司向不特定对象刊行可 退换公司债券   （二）债券简称：伟测转债   （三）债券代码：118055.SH   （四）债券类型：可退换公司债券   （五）刊行限制：东谈主民币 117,500.00 万元   （六）刊行数目：117.50 万手（1,175.00 万张）   （七）票面金额和刊行价钱：本次刊行的可退换公司债券每张面值为东谈主民 币 100.00 元，按面值刊行。    （八）债券期限：本次刊行的可退换公司债券的存续期限为自愿行之日起 六年，即自 2025 年 4 月 9 日至 2031 年 4 月 8 日（非交游日顺延至下一个交游 日，顺延技艺付息款项不另计息）。    （九）债券利率：第一年 0.10%、第二年 0.30%、第三年 0.60%、第四年    （十）还本付息的期限和情状    本次刊行的可退换公司债券取舍每年付息一次的付息情状，到期了债未偿 还的可退换公司债券本金并支付终末一年利息。    年利息指可退换公司债券捏有东谈主按捏有的可退换公司债券票面总金额自可 退换公司债券刊行首日起每满一年可享受确当期利息。    年利息的计较公式为：I=B×i    I：指年利息额；    B：指本次可退换公司债券捏有东谈主在计息年度（以下简称“畴昔”或“每 年”）付息债权登记日捏有的本次可退换公司债券票面总金额；    i：指本次可退换公司债券畴昔票面利率。    （1）本次可退换公司债券取舍每年付息一次的付息情状，计息肇始日为本 次可退换公司债券刊行首日，即 2025 年 4 月 9 日（T 日）。    （2）付息日：每年的付息日为自本次可退换公司债券刊行首日起每满一年 确当日。如该日为法定节沐日或休息日，则顺延至下一个交游日，顺延技艺不 另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。    （3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交游 日，公司将在每年付息日之后的五个交游日内支付畴昔利息。在付息债权登记 日前（包括付息债权登记日）苦求退换成公司股票的可退换公司债券，公司不 再向其捏有东谈主支付本计息年度及以后计息年度的利息。      （4）本次可退换公司债券捏有东谈主所取得利息收入的应付税项由捏有东谈主承 担。      （十一）转股期限      转股期自本次可退换公司债券刊行竣事之日（2025 年 4 月 15 日，T+4 日）满六个月后的第一个交游日（2025 年 10 月 15 日，非交游日顺延至下一个 交游日）起至可转债到期日（2031 年 4 月 8 日）止（如遇法定节沐日或休息日 延至后来的第 1 个交游日；顺延技艺付息款项不另计息）。      （十二）转股价钱      伟测转债的运行转股价钱为 82.15 元/股，现时转股价钱为 82.00 元/股。      （十三）信用评级情况      公司向不特定对象刊行可退换公司债券经中证鹏元资信评估股份有限公司 （以下简称中证鹏元）评级，把柄中证鹏元出具的评级证明，公司的主体信用 等第为 AA，评级瞻望结识，本次可转债信用等第为 AA。      （十四）信用评级机构      中证鹏元资信评估股份有限公司      （十五）担保事项      本次刊行的可退换公司债券不提供担保。      （十六）登记、托管、委派债券派息、兑付机构：      中国证券登记结算有限背负公司上海分公司      三、本次债券紧要事项具体情况      吉利证券看成本次债券的保荐机构、主承销商和受托处理东谈主，现将本次调 整可转债转股价钱的具体情况证明如下：   把柄《召募证实书》“转股价钱的挽救情状及计较公式”条件规则，“伟测 转债”在本次可转债刊行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股 （不包括因本次刊行的可转债转股而增多的股本）、配股或派送现款股利等情况 使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价钱的挽救（保留一丝点后两位， 终末一位四舍五入）：   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；   上述两项同期进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；   派送现款股利：P1=P0-D；   上述三项同期进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。   其中：P0 为挽救前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股 或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现款股利，P1 为挽救后转 股价。   当公司出现上述股份和/或鼓动权益变化情况时，将顺次进行转股价钱挽救， 并在上海证券交游所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的上市公司其他 信息露馅媒体上刊登干系公告，并于公告中载明转股价钱挽救日、挽救主见及暂 停转股时间（如需）。当转股价钱挽救日为本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主转 股苦求日或之后，退换股份登记日之前，则该捏有东谈主的转股苦求按公司挽救后的 转股价钱奉行。   当公司可能发生股份回购、并吞、分立或任何其他情形使公司股份类别、 数目和/或鼓动权益发生变化从而可能影响本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主的 债权柄益或转股繁衍权益时，公司将视具体情况按照公正、公正、公允的原则 以及充分保护本次刊行的可退换公司债券捏有东谈主权益的原则挽救转股价钱。有 关转股价钱挽救履行及操作主见将依据届时国度联系法律法例、证券监管部门 和上海证券交游所的干系规则来制订。   鉴于公司已于 2025 年 5 月 22 日收到中国证券登记结算有限背负公司上海 分公司出具的《证券变更登记证实注解》，完成了公司 2024 年截至性股票激勉野心 初度授予部分第二类截至性股票第一个包摄期的股份登记责任，公司以 28.93 元 /股的价钱向 63 名激勉对象包摄共 325,018 股股份，本次股权激勉包摄登记使公 司总股本由 113,834,777 股变更为 114,159,795 股。把柄转股价钱挽救公式：P1= （P0+A×k）/（1+k）其中：P0 为挽救前转股价 82.15 元/股，k 为该次增发新股 率或配股率 0.2855%(325,018 股/113,834,777 股)，A 为该次增发新股价 28.93 元/ 股。则 P1（挽救后转股价）＝(82.15+28.93*0.2855%)/(1+0.2855%)=82.00 元/股(按 照四舍五入情状保留两位一丝)。    因此，伟测转债转股价钱由 82.15 元/股挽救为 82.00 元/股，挽救后的转股 价钱于 2025 年 5 月 28 日（本次股票上市畅达时间）起先奏效。“伟测转债” 的转股期为 2025 年 10 月 15 日至 2031 年 4 月 8 日，当今尚未干与转股期。    四、上述事项对刊行东谈主影响分析    刊行东谈主把柄《召募证实书》的商定对本次伟测转债转股价钱进行挽救，未 对刊行东谈主平时筹谋及偿债智商组成影响。    吉利证券看成本次债券的受托处理东谈主，把柄《公司债券刊行与交游处理办 法》《公司债券受托处理东谈主执业活动准则》等干系规则及本次债券《受托处理 契约》的商定要求出具本临时受托处理事务证明。后续将密切关怀刊行东谈主对本 期债券的本息偿付情况以过甚他对债券捏有东谈主利益有紧要影响的事项，并将严 格履行债券受托处理东谈主职责。    特此提请投资者关怀本次债券的干系风险，并请投资者对干系事项作念出独 立判断。    特此公告。    （以下无正文）